2026年过半。回顾这半年，AI短剧行业走完了一个完整的周期，从年初的狂热爆发，到一季度的产能井喷，再到二季度的监管收紧、平台转向、行业洗牌。短短六个月，这个行业经历了其他内容品类可能需要三到五年才能走完的路。
一季度全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超过95%。而2025年全年上线微短剧仅3.3万部，一个季度的产量接近去年全年的四倍。中国网络视听协会形容“短剧行业用一年时间走完了长剧十年的路”。
但量变没有带来质变。AI短剧以95%的产量，只拿走了全网4%的播放量。真人短剧虽只剩几千部，却吃掉了96%的流量。
与此同时，监管在提速。4月备案新规落地，7月1日AI微短剧分类分层标准正式施行。平台在调整。红果取消AI短剧保底、抖音下调分成系数。技术在迭代。Seedance从2.0到2.5只用了四个月。
半年时间，AI短剧从“风口”变成了“修罗场”。
1、产能井喷，12.8万部，95%的占比
一季度12.8万部上线量中，AI短剧占了12.2万部。从2024年至2026年3月底，抖音平台原生在播AI剧、漫剧总量接近18万部，其中2026年3月单月就新增近5万部，单月上新几乎追平了2025年全年。
市场规模也在膨胀。多家机构测算，2026年AI漫剧整体市场规模在240亿到300亿之间。海外活跃用户覆盖量突破1.5亿，将近一半的用户愿意为AI漫剧付费。
但产能的爆发没有带来收益的增长。去年万播收益普遍在30到100元之间，今年5月红果等平台万播收益暴跌至5到10元。一部1.8亿播放量的剧结算仅18万元，供给过剩把单价打到了地板价。AI短剧制作端成本下降约90%，但流量成本同比上涨超过100%，收益端下滑50%以上，制作端省下来的钱，全被流量端吃掉了。
2、真人“退潮”，开机量骤降75%，顶流转行话剧
AI短剧的狂飙直接冲击了真人短剧的生存空间。真人短剧开机量同比骤降约75%。横店、郑州、西安等主要短剧拍摄基地剧组数量缩减超过八成。
6月16日，短剧圈两位顶流演员王格格和刘萧旭先后官宣进军话剧行业。王格格在综艺里直言：“很多中腰部以下的短剧演员，现在已经无戏可拍。”
但有意思的是，真人短剧在数据上被压缩到“其他”的范畴，却一次又一次制造出刷屏级爆款。《ENEMY》8集、每集成本不到5000块，抖音播放量逼近20亿。制作团队没有用任何AI特效，全靠手工制作、实景拍摄。这部作品用半年时间打磨8集，证明了观众在乎的不是“快不快”，而是“值不值得看”。
3、监管“闪控”，从备案新规到独立分类，两年走完真人四年的路
上半年监管的节奏之快，超出了很多人的预期。
4月1日，广电总局AI漫剧备案新规正式落地，存量未备案作品全网下架，新作“先备案后上线”。5月，抖音发布AI短剧审片标准，划出“六大零容忍红线”。6月24日，53条《微短剧发展管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。6月25日，网络视听司发布《管理提示（AI微短剧分类分层标准）》，7月1日起施行。
对比一下速度：真人短剧从2020年被识别为行业元年，到2024年形成较完整的分类分层制度，大约用了四年。AI短剧从2024年出现代表性全流程作品，到2026年拿到专项分类标准——两年。
分类标准的核心是三道槛：80万元以上或特殊题材按“重点微短剧”管理；30万至80万元按“普通微短剧”管理；30万元以下按“其他微短剧”管理。对照真人短剧的300万和100万门槛，AI短剧的门槛大致按三成左右的比例下调。
4、平台“转向”，从“纯AI”到“真人+AI”
抖音集团短剧版权中心上线了一项新政策：针对未上线的竖屏真人短剧，采用真人主演结合AI制作的模式，可以参与评级保底，S级最高100万元，A级60万元，B级40万元。配套的还有多端流量分发和商业化联合推广。
半年前行业讨论的还是“纯AI短剧会不会彻底取代真人”。现在抖音把砝码放在了“真人+AI”的融合路线上。
与此同时，红果带头取消AI短剧保底。抖音把仿真人剧分成系数从60砍到40。平台的信号很明确：纯AI的野蛮生长阶段结束了，低质批量冲量的玩法走不通了。
5、技术“狂奔”，从15秒到30秒，从12份素材到50份
上半年，AI视频生成技术的迭代速度同样惊人。年初Seedance 2.0刷新行业标准。2月可灵3.0发布，解锁影视级叙事创作能力。4月HappyHorse 1.0匿名登顶全球评测榜首后阿里认领。6月23日，Seedance 2.5官宣，单次直出从15秒翻倍到30秒，参考素材从12份暴增到50份。
大模型厂商的竞争节奏从“月更”变成了“周更”。但技术的狂奔也给从业者带来了“技术疲劳”，刚适应一套工具链，下一代又来了。
1、合规成为“必修课”，行业加速分层
7月1日AI微短剧分类分层标准正式施行，这是下半年最重要的变量。绝大部分AI漫剧制作成本在2-3万元，属于“其他微短剧”。但“其他”不代表“没人管”，平台自审的标准是什么？会不会比广电更严？这些都是未知数。
征求意见稿还要求AI生成的微短剧每一集都要作显著提示。对试图“以假乱真”的AI仿真人剧，影响较大，部分用户在看到“AI生成”标注后可能降低点击意愿。
合规成本上升、审核门槛提高，低质批量冲量的玩法已经走不通了。行业将从“谁都能做”走向“谁能合规地做”。
2、出海成为“必答题”，但不是谁都能答好
出海是下半年确定性最高的增量机会。DataEye预估2026年海外AI剧市场规模将达6.5亿美元，较2025年的1亿美元增长6倍。TikTok短剧5月总分成2100万美元，AI短剧单品类吃掉650万美元。
但出海不是“翻译搬运”就能赚钱。一季度海外AI剧数量暴增700%，绝大多数是AI翻译剧，北美观众已经出现审美疲劳。九州文化创始人汪家城坦言，出海“现在行业整体还是‘’投入大于收益‘’，必须实现“文化语境、叙事逻辑到情感共鸣的本土化再造”。
出海是机会，但拼的是本土化能力、IP储备和组织效率，不是谁都能吃到这块蛋糕。
3、从“产能竞赛”到“体验竞争”，互动短剧成新方向
上半年，互动式AI短剧成为平台统一探索方向。番茄小说率先落地两款可商业化运营的AI互动短剧。芒果TV上线“芒果灵创”AIGC平台，腾讯视频发布WorkRally AI创作工具。真人实拍互动短剧《马上来财》播放量破1500万，人均观看时长较同题材线性短剧高出三成。
互动短剧的价值在于：将单向观看升级为可反复探索的内容产品，理论上可以从留存、付费两端拉动增长。但所有已商用的互动AI短剧均采用“AI前置生成全部分支视频”的模式，所谓“选择后实时生成”仅处于内测阶段。
下半年，互动短剧的基建会继续完善，但能否真正打开用户价值增长空间，还需要观察。
4、“真人+AI”融合成为主流路线
抖音转向“真人+AI”融合路线，释放了一个强烈信号：纯AI的天花板已经隐约可见。技术解决了生产效率的问题，但解决不了内容质量的问题。AI生成的内容在静态画面里已经能做到以假乱真，但一动起来就露馅——微表情、眼神层次、情绪递进，AI目前还演不出来。
下半年的方向不是“AI替代一切”，而是“AI辅助真人”，用AI解决效率问题，用真人解决质感问题。央视财经的报道也提到，不少制作公司已经发现，AI只能产出标准化模板，演不出真人表演的层次感。
5、3D漫上位，仿真人退潮
酱油CEO黄浩南宣布“全面放弃仿真人剧，只做动漫剧”。数据也在印证这个趋势：5月底3D漫在亿播剧中的占比只有17.8%，到6月中旬已跃升至37.9%，不到一个月翻倍。抖音把仿真人和3D漫的分成拉到同一水平线。AI仿真人剧的政策风险（侵权、审核）、技术瓶颈（恐怖谷效应）、审美疲劳（“AI脸”），正在让行业用脚投票。
下半年，3D漫的占比可能继续上升，而AI仿真人剧将面临更严峻的生存考验。
回顾上半年，AI短剧行业经历了产能井喷、真人退潮、监管收紧、平台转向、技术狂奔，几乎每一个变量都被重写了一轮。
下半年的关键词是“分化”。
合规的分化：谁能适应新规，谁被淘汰。
内容的分化：谁能做出好故事，谁在低质内卷中消失。
商业模式的分化：谁能跑通出海、互动、融合的新路径，谁还在“抽卡式”博爆款。
0.117%的爆款率、5到10元的万播收益、30%的备案过审率，这些数字已经说明：靠“低成本跑量博爆款”的时代结束了。
下半场拼的不是谁的工具更先进，而是谁的系统能力更强，IP储备、合规能力、本土化运营、内容品质，缺一不可。能适应的，继续卷；适应不了的，或将淘汰。
总结下来就一句话：“下半场拼的不是技术，是系统能力。”
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