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21页 | 2025中国短剧行业发展现状商业模式及出海市场分析报告

2026-02-04 16:29:21

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摘要

报告类型：文化娱乐、影视

一、关键词

短剧（微短剧）、市场规模（2024 年 504 亿元）、商业模式（IAP/IAA/IAAP）、短剧出海（ReelShort/DramaBox）、AI 赋能（剧本生成 / 分镜设计 / 后期剪辑）、动漫短剧、“短剧 +”（品牌营销 / 文旅 / 普法）、用户规模（6.62 亿人）、头部公司（中文在线 / 掌阅科技 / 昆仑万维）、区域市场（美国 / 东南亚 / 中东）。

二、研究概述

该报告聚焦中国短剧行业，从国内发展、出海市场、AI 赋能、重点公司四方面展开。国内部分分析发展历程（四阶段：起步 - 探索 - 爆发 - 成熟）、市场规模（2024 年首超电影票房）、商业模式（从 IAP 向 IAA 转型）及 “短剧 +” 生态（赋能品牌营销、文旅等）；出海部分剖析市场潜力（2024 年头部 APP 收入超 3.8 亿美元）、区域特征（美国为第一大市场，东南亚流量可观）及本土剧与译制剧竞争；AI 赋能部分阐述技术在短剧全流程的应用（降本增效、拓宽题材）与局限；最后梳理重点公司布局，给出投资建议，全面呈现行业现状与趋势。

三、研究要点

国内短剧进入成熟阶段，市场规模首超电影票房
：国内短剧历经起步（2018-2020 年，长短视频平台试水）、探索（2021-2022 年，政策规范 + 平台扶持）、爆发（2023 年，独立 APP 崛起 + 出海爆火）、成熟（2024 年至今，大厂入局 +“短剧 +” 生态）四阶段。2024 年市场规模达 504.4 亿元（同比增 34.9%），首超国内电影票房（425 亿元），用户规模 6.62 亿人（占网民 59.7%）。商业模式从 IAP（单集付费 / 会员，依赖投流）向 IAA（广告变现，如红果短剧月活 1.73 亿人）转型，2024 年 IAA 市场规模 250 亿元（同比增 150%），回本周期短（爆款 3 天回本），投流规模 330 亿元（占收入 65%）。
“短剧 +” 生态多元，释放社会与经济双重价值
：短剧突破娱乐属性，形成 “短剧 + 品牌营销”“短剧 + 文旅”“短剧 + 普法” 等跨界融合模式。品牌营销方面，2024 年上线 354 部品牌短剧，美妆个护（37%）、电商平台（15%）为主要投放品类，天猫等借 618、双十一大促冠名短剧，触发消费冲动；文旅方面，“跟着微短剧去旅行” 计划推出 162 部剧目，抖音相关话题播放超 76 亿次，浙江（28 部）、江苏（15 部）等取景地客流量增长；普法方面，与公安部、最高检合作推出普法短剧，兼具教育与传播价值，推动短剧成为社会治理载体。
短剧出海成蓝海，本土剧渐成主流且区域分化显著
：2022 年 ReelShort 出海开启行业红利期，2024 年头部出海 APP（DramaBox/ReelShort/ShortMax）全球收入占比 56.4%，2025 年 5 月海外短剧 APP 总下载 1.14 亿次、内购收入 1.23 亿美元。内容上，译制剧（占 80%-90%）稳定基本盘，但本土剧因文化契合度高更受青睐（2025Q1 热榜 TOP20 中占 80%），ROI 需达 1.5-2.0 方可回本（译制剧 0.5-0.8 即可）。区域上，美国为第一大市场（贡献头部 APP 60%-70% 收入，单次下载付费是其他市场 6 倍）；东南亚流量最大（下载量占海外 30%+），译制剧接受度高；中东为新兴市场（付费能力强，增速快但本土剧供给不足）。
AI 全面赋能短剧全流程，降本增效但仍存局限
：AI 技术覆盖短剧创作（剧本生成、分镜设计）、制作（特效合成、AI 换脸）、投放（智能优化、多语种翻译）全环节，如昆仑万维 SkyReels 支持 180 秒视频生成，中文在线用 AI 制作近百部动态漫（累计观看 30 亿次），将制作周期从数月缩至数周，成本降低 30%+。同时拓宽题材边界，实现玄幻、科幻等实拍难呈现的内容。但存在局限：内容同质化（情节模板化）、质量瑕疵（穿模、卡顿）、版权风险（素材侵权），目前仍为辅助工具，核心创意需人类把控，政策层面多地（上海、深圳）出台补贴鼓励 AI 短剧研发（单剧最高 100 万元）。
头部公司多维度布局，动漫短剧与出海成增长重点
：中文在线（ReelShort 持股 49.24%，2024 年 CMS 收入 29 亿元；AI 动态漫累计观看 30 亿次）、掌阅科技（2024 年短剧收入 7.76 亿元，2025 年推出出海 APP iDrama）、昆仑万维（DramaWave 年化流水 1.2 亿美元，SkyReels 开源无限时长模型）为行业龙头。动漫短剧成新增长点，2024 年 Q4 抖音看播超 20 亿人（环比增 123.9%），Z 世代占比超 60%，但供给不足（月产 120 部），未来或借助 AI 实现番剧级制作。投资建议关注两大方向：一是具备 IP 储备与出海能力的公司（中文在线、海看股份），二是 AI 技术领先的企业（昆仑万维、华策影视），行业未来将向精品化、本土化、AI 深度融合演进。