新榜COO李建伟:2024微短剧行业十大观察

短剧行业正在高速发展。数据显示，2023年微短剧拍摄备案部数和集数分别达到3574部和97327集，相比前一年有一定增长，2024年Q1短视频平台破亿播放的短剧数量同比增长了65%。2023年短剧市场规模达到373.9亿，预计2024年将超过500亿。

4月23日，新榜COO李建伟在“2024新榜短剧大会”现场正式发布《2024微短剧行业十大观察》报告，从监管、平台、内容创作团队，以及市场受众等多维度拆解当下微短剧生态，并分享了新榜能为微短剧行业做些什么。

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以下内容整理自李建伟的现场演讲，内容经嘉宾本人确认。

2024微短剧行业十大观察

首先看一下供给端，去年备案的短剧和集数达到了3500部和将近10万集，比前一年有较大增长。需求端我们对比了今年第一季度和去年第一季度，在抖音和快手两大平台上来看，破亿播放的短剧增长了近三分之二。

我们看快手和腾讯视频两大平台的短剧用户规模，快手DAU达到了2.7亿，腾讯视频的用户规模也达到了2.3亿。

这个背景下，不管是政府还是平台都出台了各种政策，保证短剧行业持续健康、稳定的发展。除了广电总局，北京、浙江、云南的广电局也陆续发布了很多政策和指导意见，一是监管，二是鼓励短剧行业的发展。

平台方也出台了各种治理公告，保证短剧生态的安全和稳定，比如微信、快手、B站、抖音等等。

根据广电总局旗下的智库每天发布的各种行业相关文章，我们把短剧文章筛选出来做了一个词云，发现很多热点和短剧是相关的，比如文旅、精品、乡村、出圈等等，也给短剧行业的发展指明了方向。

2. “新”势力不断涌现，持续激活微短剧业态

第二个观察是“新”势力不断涌现。首先是各大平台加码布局短剧，除了长视频平台爱优腾芒外，抖音和快手两大短视频之外，我们发现搜索引擎也在发力短剧，比如说微信搜一搜，还有电商平台淘宝、京东、拼多多也大力发展微短剧。

平台微短剧有两个特点，第一点是渠道多元化，从站内专属入口到独立小程序、独立App，比如说抖音的泡泡心选小程序和快手独立App。第二点是很多大厂打造自己的厂牌，比如芒果TV“大芒剧场”、快手“星芒短剧”等等。

虽然长视频平台和短视频平台都在做短剧，但生态存在一定差异。

内容时长方面，长视频平台多为10-20分钟，短视频平台多是1-5分钟。

制作方式上，长视频平台是以自制为主，短视频平台多是自制+PUGC的模式。

播放策略上，长视频是独播为主，短视频平台是独播+分发。

内容形式上，长视频平台短剧多是横屏，而短视频平台是横屏、竖屏都有，但目前横屏占优。

国家队也开始入局。总台旗下的央视网正在布局精品微短剧，促进微短剧的高品质、多元化和精品化。

省级、市级广电媒体也在入局，比如说河南广电和苏州广电也大力参与短剧的创作，把短剧作为载体，推广本地文旅。

传统影视人和知名导演、演员也参与到短剧制作中。

周星驰和抖音合作，联合开发运营“九五二七”剧场；知名演员高亚麟担任出品人和总监制，与咪咕数字传媒联合出品都市女频短剧《她来了，请心动》，今年1月开机了。

除了知名导演和演员加入到这个行业之外，我们非常坚信短剧行业接下来会诞生自己的super star。

3. 精品化时代即将来临，这些微短剧叫好又叫座

第三个观察是精品化时代的到来，监管方、平台方、参与方都在通过各项举措推动整个行业向精品化发展。

在政府侧，北京广电推出“首亮微光”扶持计划，为优质的短剧项目提供打包的扶持政策。除了政府侧，腾讯也发布了品质短剧招募计划，还有阅文的“短剧星河孵化计划”。

除此之外，广电总局每年会发布一个年度优秀网络视听作品名录，在这个名录每年总量基本上不变的情况下，2023年入选的微短剧达到了14部，比2022年整整多了10部，包括《逃出大英博物馆》等。

我们看到近一年来受到用户认可的品质短剧增多，豆瓣评分7.0以上的微短剧将近30部。

我们筛选发布于2020年1月-2024年3月期间且评价数超过5000的短剧，是如表所示的10部。其中，有7部来自长视频平台，3部是抖音和快手的免费短剧。

表中豆瓣评分最高的一部是腾讯视频的《大妈的世界》，达到了8.1分。我们还看到曾庆杰导演和赵林编剧的团队，有3部作品在列；这10部作品有2部主演都是女演员李沐宸，有两部的男主演都是赵弈钦。

至此，无论是政府机构还是大众民选的评价体系内，获得认可的品质短剧都愈发增多，爆款品质好剧频出成为行业公认事实。内容为王时代，短剧行业，也在逐步以优质作品重塑大众认知。

4. 微短剧不断突破原有圈层，受到大众关注

第四个观察是微短剧在不断破圈，打破原来圈层，比如说从单个平台的短剧圈层，到单平台的全站，到跨互联网平台，再到台网融合。自从《逃出大英博物馆》被央视盛赞之后，我们发现有多达6部短剧上星了，大多来自芒果TV和湖南卫视的合作。

微短剧正在高速破圈，国民度持续提升。从2021年1月到2024年3月，我们筛选热搜次数Top10的短剧，发现这10部都是2023年之后的，也就是说微短剧在加速破圈。

题材上现代、古装和民国三分天下，播放渠道也是一部分来自于长视频平台，也有一部分来自于短视频平台。

5. 短剧受众画像描摹：下沉、中年、有付费意愿

从短剧受众来看，经常看微短剧的用户达到了四成，在这四成里又有三成是曾经为短剧内容付过费的。从话题#短剧 用户画像来看，男女比例大概是6:4，男性用户占到了六成。年龄分布来看，占比最高的31岁到40岁，31岁以上的用户规模达到了70%多，41-50岁偏好度最高。

从地域分布来看，广东、江苏、浙江这三个省份经济比较发达，网民基数比较大，短剧用户占比多。但从偏好度来讲，来自海南、云南和贵州的短剧用户偏好度最高。从城市分析来看，三线以下城市的比例占到了60%，偏好度也非常高的。

所以归纳一下，短剧用户的重要特征是中年、下沉市场，以及有非常强的付费意愿。

我们用抖音高播放量的短剧做了词云，发现2024年最热的品类是爱情和甜宠。

抖音高播放短剧作品示例中，甜宠和爱情类的占到了7个。这些高播放量的短剧基本上是免费的，只有一部《柒两人生》，后5集是收费的。

6. 短剧成新兴创作领域，达人涨粉、变现两不误

短剧也带飞了剧情号，不论是涨粉还是变现都收获了不错的成绩。

2024年3月，短剧相关账号平均涨粉超1万，是平台大盘涨粉均值的数倍。“姜十七”的抖音用户体量已经很高了，即使如此也实现了不错的涨粉，小红书涨粉了27万，是涨粉总榜的前四名。还有“七颗猩猩”和“派小轩”也在高速涨粉，且变现不错，百雀羚、雅诗兰黛、舒肤佳等品牌通过定制和按期植入的方式，与短剧达人实现双赢合作。

基于新榜数据，我们上个月发布了两个短剧榜单：一个是短剧创作者影响力榜，主要以短剧账号发布作品转评赞数据，以及粉丝规模和涨粉数据等维度制榜；另二个榜单是商业价值榜，主要以账号接商单的数额和金额等维度制榜。我们以后每个月都会发布榜单，并对榜单的计算方式和样本库不断优化，大家感兴趣可以关注一下。

除了短剧创作者榜单外，新榜接下来还将发布短剧作品榜，敬请期待。

7. 以“自制+定制”微短剧为载体，品牌深度链接消费者

第七个观察是站在品牌的角度上，品牌也在用微短剧经营自己的私域和公域。

私域方面是自制短剧，通过自己官方账号进行发布，比如说英雄联盟、海马体照相馆等等，都在自己的官方账号进行短剧作品发布。

公域方面就是跟短剧达人合作，比如说姜十七等等，通过全集定制的方式，通过公域投放模式进行短剧营销。

8. 短视频平台助力更多优质短剧精准触达受众

第八个观察，我们看到短视频平台和长视频平台之间的融合。

2024年1月1日-4月15日，微短剧正片有效播放市场占有率TOP10作品中，6部微短剧开通了官方抖音账号，对短剧进行推广，比如《执笔》《大王别慌张》等，主角也在抖音通过短视频或者直播的方式宣传。所以抖音不仅是一个短剧的平台，还是一个很重要的短剧宣发平台。

9. 微短剧的风吹到了海外，北美、东南亚多点开花

第九个观察是短剧的出海。我们发现国内短剧的发展要快于海外，这两者之间有一定的信息差，甚至对海外市场形成了一定的降维打击。

截至2024年2月，已经有40款短剧App出海，2023年3月-2024年2月，这一年时间累计下载量达到了5500万次，2023年3月-2024年2月累计内购收入达1.7亿美元。与去年9月份相比，今年2月不管下载量还是内购收入都实现了翻倍。

收入榜Top5应用中，美国收入市场份额贡献率均超过50%，最高的是ReelShort，该应用69%的收入来自美国市场，值得关注的是，以ReelShort为例，热门内容类型主要是狼人、霸道总裁、吸血鬼等等，跟国内市场有一些差别。

美国市场之外，九洲文化旗下的ShortTV在东南亚市场和日本市场也表现优秀。

10. 微短剧“百搭”，更多生意新增量待挖掘

最后一个观察，微短剧和其他行业的结合。

比如微短剧和游戏的结合，还有和互动剧的结合。去年《完蛋！我被美女包围了！》游戏的爆火让更多人看到了“微短剧+互动游戏”结合的可行性。后续腾讯视频还出品了缉毒题材互动微短剧《师傅》，宫斗升级互动剧《摩玉玄奇2》。

除此之外，微短剧和AIGC结合，中央广播电视总台推出了首部AI全流程的微短剧《中国神话》。创壹科技的《柒两人生》，是首部虚拟制片的微短剧。

微短剧还和网文IP有结合。现在微短剧在一定属性上，是把原来网文IP视频化，让文字得到更具象化的呈现，比如腾讯和阅文的联合开发、抖音和番茄小说的合作、快手和知乎的合作等等。

10个观察之外，新榜在短剧行业里面能做什么事情？主要是三个方面：

第一，在图文和短视频之后，新榜以短剧为载体，借助新榜大数据和新榜投放经验的积累，为品牌提供多方位、多种形式营销投放的合作，为品牌提供一个营销投放的策略和KA客户采买的服务，这个是最主要的一点，也是新榜的主要业务。

第三，新榜将在主站和新榜商桥的小程序上搭建一个短剧资源的撮合平台，把上游、中游和下游的资源做一个整合，通过这种方式提供资源链接和信息发布综合性的服务。

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